Ανακοινώθηκε
και
επίσημα
από
την
Attica
Bank,
η
συγχώνευση
με
την
Παγκρήτια
Τράπεζα,
με
την
οποία
δημιουργείται
ο
πέμπτος
τραπεζικός
πόλος
στην
Ελλάδα.
Μέσα
από
αυτή
τη
συμφωνία
η
Thrivest
ανάγεται
στον
μεγαλύτερο
ιδιώτη
επενδυτή
στον
τραπεζικό
χώρο
της
Ελλάδας.
Οι
όροι
της
συμφωνίας
Οι
βασικοί
όροι
της
Συμφωνίας
Μετόχων,
όπως
γνωστοποιήθηκαν
στην
Τράπεζα
είναι
οι
εξής:
-
Οι
Μέτοχοι
θα
παράσχουν
στην
Attica
Bank
έγγραφη
δεσμευτική
επιστολή
κάλυψης
κεφαλαιακών
αναγκών
του
πιστωτικού
ιδρύματος
που
θα
προκύψει
μετά
τη
Συγχώνευση
συμπεριλαμβανομένων
των
αναγκών
που
θα
προκύψουν
λόγω
της
υπαγωγής
στο
Πρόγραμμα
«Ηρακλής
ΙΙΙ». -
Η
Επένδυση
των
Μετόχων
στο
πιστωτικό
ίδρυμα
που
θα
προκύψει
από
τη
Συγχώνευση
και
υπό
τον
όρο
ολοκλήρωσης
αυτής,
ανέρχεται
σε
ποσό
€675,10
εκατ.,
εκ
των
οποίων
€475,10
εκατ.
κατ’
ανώτατο
όριο
θα
καταβάλει
σε
μετρητά
το
ΤΧΣ
και
€200
εκατ.
κατ’
ανώτατο
όριο
θα
καταβάλει
σε
μετρητά
η
Thrivest. -
Η
Επένδυση
θα
πραγματοποιηθεί
μέσω
αύξησης
μετοχικού
κεφαλαίου
στο
νέο
πιστωτικό
ίδρυμα
με
δικαίωμα
προτίμησης
υπέρ
παλαιών
μετόχων.
Επιπλέον,
θα
εκδοθούν
τίτλοι
κτήσης
μετοχών
(«warrants»)
υπέρ
των
μετόχων
που
θα
συμμετάσχουν
στην
αύξηση
του
μετοχικού
κεφαλαίου.
Το
συνολικό
ποσό
που
επιδιώκεται
να
αντληθεί
από
την
έκδοση
νέων
μετοχών
και
warrants
θα
ανέλθει
σε
έως
και
€735
εκατ. -
Μετά
την
ολοκλήρωση
των
ανωτέρω
ενεργειών
(αύξηση
μετοχικού
κεφαλαίου
και
έκδοση
warrants,
από
κοινού
«Κεφαλαιακή
Ενίσχυση»),
το
ΤΧΣ
αναμένεται
να
κατέχει
ποσοστό
συμμετοχής
στο
νέο
πιστωτικό
ίδρυμα
ύψους
τουλάχιστον
35%
και
η
Thrivest
αναμένεται
να
κατέχει
ποσοστό
που
θα
κυμαίνεται
μεταξύ
50%
πλέον
μίας
μετοχής
και
58,5%.
Το
ποσοστό
συμμετοχής
της
Thrivest
ενδέχεται
να
αυξηθεί
εφόσον
επιλέξει
κατά
τη
διακριτική
της
ευχέρεια
να
επενδύσει
ποσό
μεγαλύτερο
των
€200
εκατ. -
Μέχρι
την
ολοκλήρωση
της
Συγχώνευσης
και
της
Κεφαλαιακής
Ενίσχυσης
δε
θα
μεταβληθεί
η
σύνθεση
του
Διοικητικού
Συμβουλίου
της
Τράπεζας,
όσον
αφορά
στον
συνολικό
αριθμό
μελών
Δ.Σ.
και
στον
αριθμό
των
μελών
που
έκαστο
μέρος
δικαιούται
να
ορίζει
ή
να
προτείνει
προς
εκλογή. -
Οι
Μέτοχοι
δεσμεύτηκαν
να
ασκήσουν
τα
δικαιώματα
ψήφου
που
κατέχουν
σε
έκαστο
πιστωτικό
ίδρυμα
υπέρ
της
υλοποίησης
της
Συγχώνευσης
και
της
Κεφαλαιακής
Ενίσχυσης.
Η
επίσημη
ανακοίνωση
Σε
συνέχεια
των
πρόσφατων
ανακοινώσεων
η
Attica
Bank
(η
«Τράπεζα»)
ενημερώνει
το
επενδυτικό
κοινό
για
τα
ακόλουθα:
Η
Τράπεζα
ενημερώθηκε
εγγράφως
από
το
Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας
(«ΤΧΣ»)
και
τη
Thrivest
Holding
Ltd
(«Τhrivest»
και
από
κοινού
οι
«Μέτοχοι»)
ότι
υπεγράφη
δεσμευτική
συμφωνία
(«Συμφωνία
Μετόχων»)
μεταξύ
τους
αναφορικά
με
τον
εταιρικό
μετασχηματισμό
της
Tράπεζας
(συγχώνευση
της
με
την
Παγκρήτια
Τράπεζα
δι’
απορροφήσεως
της
Παγκρήτιας
από
την
Attica
Bank,
«Συγχώνευση»)
και
της
περαιτέρω
επένδυσης
των
Μετόχων
(η
«Επένδυση»)
στο
μετοχικό
κεφάλαιο
του
πιστωτικού
ιδρύματος
που
θα
προκύψει
μετά
τη
Συγχώνευση
και
υπό
την
προϋπόθεση
ολοκλήρωσης
αυτής.
Η
Επένδυση
στο
νέο
πιστωτικό
ίδρυμα
θα
πραγματοποιηθεί
υπό
τους
ειδικότερους
όρους
και
προϋποθέσεις
της
Συμφωνίας
Μετόχων,
θα
υποστηρίξει
την
υλοποίηση
του
επιχειρηματικού
σχεδίου
της
νέας
τράπεζας
και
θα
καλύψει
τις
πρόσθετες
κεφαλαιακές
ανάγκες
που
θα
προκύψουν
από
την
υπαγωγή
χαρτοφυλακίων
μη
εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων
των
δύο
τραπεζών
στο
πρόγραμμα
παροχής
κρατικών
εγγυήσεων
«Ηρακλής
ΙΙΙ».
Οι
βασικοί
όροι
της
συμφωνίας
Οι
βασικοί
όροι
της
Συμφωνίας
Μετόχων,
όπως
γνωστοποιήθηκαν
στην
Τράπεζα
είναι
οι
εξής:
1.
Οι
Μέτοχοι
θα
παράσχουν
στην
Attica
Bank
έγγραφη
δεσμευτική
επιστολή
κάλυψης
κεφαλαιακών
αναγκών
του
πιστωτικού
ιδρύματος
που
θα
προκύψει
μετά
τη
Συγχώνευση
συμπεριλαμβανομένων
των
αναγκών
που
θα
προκύψουν
λόγω
της
υπαγωγής
στο
Πρόγραμμα
«Ηρακλής
ΙΙΙ».
2.
Η
Επένδυση
των
Μετόχων
στο
πιστωτικό
ίδρυμα
που
θα
προκύψει
από
τη
Συγχώνευση
και
υπό
τον
όρο
ολοκλήρωσης
αυτής,
ανέρχεται
σε
ποσό
€675,10
εκατ.,
εκ
των
οποίων
€475,10
εκατ.
κατ’
ανώτατο
όριο
θα
καταβάλει
σε
μετρητά
το
ΤΧΣ
και
€200
εκατ.
κατ’
ανώτατο
όριο
θα
καταβάλει
σε
μετρητά
η
Thrivest.
3.
Η
Επένδυση
θα
πραγματοποιηθεί
μέσω
αύξησης
μετοχικού
κεφαλαίου
στο
νέο
πιστωτικό
ίδρυμα
με
δικαίωμα
προτίμησης
υπέρ
παλαιών
μετόχων.
Επιπλέον,
θα
εκδοθούν
τίτλοι
κτήσης
μετοχών
(«warrants»)
υπέρ
των
μετόχων
που
θα
συμμετάσχουν
στην
αύξηση
του
μετοχικού
κεφαλαίου.
Το
συνολικό
ποσό
που
επιδιώκεται
να
αντληθεί
από
την
έκδοση
νέων
μετοχών
και
warrants
θα
ανέλθει
σε
έως
και
€735
εκατ.
4.
Μετά
την
ολοκλήρωση
των
ανωτέρω
ενεργειών
(αύξηση
μετοχικού
κεφαλαίου
και
έκδοση
warrants,
από
κοινού
«Κεφαλαιακή
Ενίσχυση»),
το
ΤΧΣ
αναμένεται
να
κατέχει
ποσοστό
συμμετοχής
στο
νέο
πιστωτικό
ίδρυμα
ύψους
τουλάχιστον
35%
και
η
Thrivest
αναμένεται
να
κατέχει
ποσοστό
που
θα
κυμαίνεται
μεταξύ
50%
πλέον
μίας
μετοχής
και
58,5%.
Το
ποσοστό
συμμετοχής
της
Thrivest
ενδέχεται
να
αυξηθεί
εφόσον
επιλέξει
κατά
τη
διακριτική
της
ευχέρεια
να
επενδύσει
ποσό
μεγαλύτερο
των
€200
εκατ.
5.
Μέχρι
την
ολοκλήρωση
της
Συγχώνευσης
και
της
Κεφαλαιακής
Ενίσχυσης
δε
θα
μεταβληθεί
η
σύνθεση
του
Διοικητικού
Συμβουλίου
της
Τράπεζας,
όσον
αφορά
στον
συνολικό
αριθμό
μελών
Δ.Σ.
και
στον
αριθμό
των
μελών
που
έκαστο
μέρος
δικαιούται
να
ορίζει
ή
να
προτείνει
προς
εκλογή.
6.
Οι
Μέτοχοι
δεσμεύτηκαν
να
ασκήσουν
τα
δικαιώματα
ψήφου
που
κατέχουν
σε
έκαστο
πιστωτικό
ίδρυμα
υπέρ
της
υλοποίησης
της
Συγχώνευσης
και
της
Κεφαλαιακής
Ενίσχυσης.
Οι
Μέτοχοι
επίσης
γνωστοποίησαν
στην
Τράπεζα
ότι
οι
ανωτέρω
δεσμεύσεις
υλοποίησης
της
Συγχώνευσης
και
Κεφαλαιακής
Ενίσχυσης
τελούν
υπό
τους
ειδικότερους
όρους
και
αιρέσεις
που
προβλέπονται
στη
Συμφωνία
Μετόχων,
συμπεριλαμβανομένης
και
της
λήψης
όλων
των
αναγκαίων
εταιρικών
και
κανονιστικών
εγκρίσεων.
Κατόπιν
των
ανωτέρω,
η
Τράπεζα
θα
προχωρήσει
άμεσα
στα
επόμενα
βήματα
για
την
υπαγωγή
της
στο
Πρόγραμμα
παροχής
κρατικών
εγγυήσεων
«Ηρακλής
ΙΙΙ»
και
για
τη
Συγχώνευση.
Περαιτέρω,
θα
υλοποιήσει
κατά
το
βαθμό
που
δύναται
και
την
αφορούν,
τις
επιμέρους
απαιτούμενες
ενέργειες
για
την
πραγματοποίηση
της
Επένδυσης
και
της
Κεφαλαιακής
Ενίσχυσης.
Η
ανακοίνωση
της
Thrivest
Holding
H
Thrivest
Holding
των
κ.κ.
Αλέξανδρου
Εξάρχου,
Γιάννη
Καϋμενάκη
και
Δημήτρη
Μπάκου
υπέγραψε
σήμερα
Συμφωνία
Μετόχων
με
το
Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας
(ΤΧΣ),
εκκινώντας
τη
διαδικασία
εξυγίανσης
της
Attica
Bank
και
της
Παγκρήτιας
Τράπεζας
και
θέτοντας
τα
θεμέλια
για
τη
συγκρότηση
μίας
νέας,
υγιούς
και
αναπτυξιακής
Ελληνικής
Τράπεζας,
που
θα
λειτουργήσει
ως
ο
5ος
πυλώνας
του
τραπεζικού
συστήματος
της
Ελλάδας.
Η
υπογραφή
της
σημαντικής
αυτής
συμφωνίας
για
την
πλήρη
εξυγίανση
των
δύο
ιστορικών
τραπεζικών
ιδρυμάτων
αποτελεί
το
τελευταίο
βήμα
για
την
ολοκλήρωση
της
χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας
στο
τραπεζικό
σύστημα
της
χώρας,
συμβάλλοντας
έτσι
στην
ανάκαμψη
της
Ελληνικής
Οικονομίας.
Πρόκειται
για
μία
επωφελή
συμφωνία
για
όλα
τα
ενδιαφερόμενα
μέρη,
καθώς
επισφραγίζει
το
κλείσιμο
ενός
δύσκολου
κύκλου
για
την
Attica
Bank
και
την
Παγκρήτια
Τράπεζα
και
θα
έχει
θετικό
αντίκτυπο
στην
προσπάθεια
αναβάθμισης
της
ελληνικής
οικονομίας
και
τραπεζικού
συστήματος
της
Ελλάδας,
γενικότερα.
Επιπλέον,
μέσω
της
συμφωνίας
αυτής,
η
Thrivest
καθίσταται
ο
μεγαλύτερος
ιδιώτης
επενδυτής
στον
τραπεζικό
χώρο
της
Ελλάδας.
Για
το
μεγάλο
ντιλ,
την
διαφωνία
έχει
εκφράσει
ο
ΣΥΡΙΖΑ
με
συγκεκριμένα
επιχειρήματα.
Πηγή:
ot.gr