Σε
οριστική
συμφωνία
με
την
ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ
Α.Ε.
(GEKTERNA.AT)
και
λοιπούς
μετόχους
της
ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Α.Β.Ε.Τ.Ε.
(TENERGY.AT),
κατέληξε
η
εταιρεία
Abu
Dhabi
Future
Energy
PJSC
–
Masdar
(“Masdar”),
ο
ηγέτης
της
καθαρής
ενέργειας
των
ΗΑΕ
με
την
πρόθεση
να
αποκτήσει
αρχικά
το
67%
των
υφιστάμενων
μετοχών
της
εταιρείας
με
την
ολοκλήρωση
της
συναλλαγής,
με
την
επιφύλαξη
ρυθμιστικών
εγκρίσεων
και
άλλων
όρων.
Μετά
την
ολοκλήρωση
της
συναλλαγής,
η
Masdar
θα
εκκινήσει
υποχρεωτική
δημόσια
πρόταση
για
την
απόκτηση
όλων
των
υπόλοιπων
μετοχών
της
εταιρείας,
με
στόχο
να
φθάσει
το
100%.
Η
συναλλαγή
και
η
επακόλουθη
προσφορά
αντιστοιχούν
σε
συνολική
αποτίμηση
της
ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
στα
2,4
δισεκατομμύρια
ευρώ
,
και
επιχειρηματική
αξία
3,2
δισεκατομμύρια
ευρώ,
καθιστώντας
την,
τη
μεγαλύτερη
ενεργειακή
συναλλαγή
που
έγινε
ποτέ
στο
Χρηματιστήριο
Αθηνών
και
μία
από
τις
μεγαλύτερες
στην
ευρωπαϊκή
αγορά
ανανεώσιμων
πηγών
ενέργειας.
Με
ένα
ισχυρό
χαρτοφυλάκιο
έργων
στην
Ελλάδα
και
στην
Ευρώπη,
η
ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
είναι
ο
μεγαλύτερος
επενδυτής
στον
τομέα
των
ανανεώσιμων
πηγών
ενέργειας
στην
Ελλάδα
Η
συμφωνία
αναμένεται
να
προσφέρει
σημαντικές
επενδύσεις
κεφαλαίου
στην
Ελλάδα
και
σε
άλλες
ευρωπαϊκές
χώρες,
υποστηρίζοντας
τη
συμβολή
της
ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
στο
Εθνικό
Σχέδιο
για
την
Ενέργεια
και
το
Κλίμα
(ΕΣΕΚ)
της
Ελλάδας
και
τον
στόχο
της
ΕΕ
για
μηδενικές
εκπομπές
έως
το
2050.
Η
προτεινόμενη
εξαγορά
καταδεικνύει
την
κλίμακα
και
τις
φιλοδοξίες
των
αναπτυξιακών
σχεδίων
της
Masdar
στην
περιοχή
και
περαιτέρω
εδραιώνει
τον
ρόλο
της
ως
αξιόπιστος
παγκόσμιος
εταίρος
ενεργειακής
μετάβασης
για
κυβερνήσεις,
επενδυτές,
αναπτυξιακούς
φορείς
και
κοινότητες
σε
όλο
τον
κόσμο.
Ιστορικό
και
λόγοι
πραγματοποίησης
της
συναλλαγής
Ιδρυθείσα
το
1997,
η
ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
είναι
μια
κορυφαία
ευρωπαϊκή
εταιρεία
καθαρής
ενέργειας,
με
ιστορικό
άνω
των
25
ετών
στην
υλοποίηση
καινοτόμων
και
βιώσιμων
έργων.
Η
εταιρεία
ειδικεύεται
στη
χρηματοδότηση,
ανάπτυξη,
κατασκευή
και
λειτουργία
εγκαταστάσεων
ανανεώσιμων
πηγών
ενέργειας,
με
έμφαση
στα
αιολικά,
φωτοβολταϊκά,
υδροηλεκτρικά
και
αντλησιοταμιευτικά
έργα.
Η
εταιρεία
ανακοίνωσε
πρόσφατα
το
αναπτυξιακό
της
πλάνο,
το
οποίο
στοχεύει
σε
εγκατεστημένη
ισχύ
από
ανανεώσιμη
ενέργεια
ύψους
6GW
έως
το
2030.
Με
ένα
ισχυρό
χαρτοφυλάκιο
έργων
στην
Ελλάδα
και
στην
Ευρώπη,
η
ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
είναι
ο
μεγαλύτερος
επενδυτής
στον
τομέα
των
ανανεώσιμων
πηγών
ενέργειας
στην
Ελλάδα.
Η
προτεινόμενη
εξαγορά
αναμένεται
να
παίξει
σημαντικό
ρόλο
στην
ανάπτυξη
του
χαρτοφυλακίου
της
Masdar
στην
Ευρώπη,
καθώς
στοχεύει
σε
παγκόσμια
εγκατεστημένη
ισχύ
100GW
έως
το
2030.
Αντανακλά
επίσης
την
εμπιστοσύνη
της
Masdar
στις
προοπτικές
ανάπτυξης
της
ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ,
καθώς
και
στη
δυναμική
της
ελληνικής
αγοράς
και
του
εγχώριου
κλάδου
ανανεώσιμων
πηγών
ενέργειας.
Η
συναλλαγή
ευθυγραμμίζεται
πλήρως
με
τη
στρατηγική
της
ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ
να
μετεξελιχθεί
σε
κορυφαίο
διαφοροποιημένο
Όμιλο
υποδομών
στην
Ελλάδα
και
στη
Νοτιοανατολική
Ευρώπη,
και
επιταχύνει
την
πορεία
του
Ομίλου
προς
μια
νέα
εποχή
ανάπτυξης.
Επιδεικνύοντας
διοικητική
συνέχεια,
ο
Εκτελεστικός
Πρόεδρος
της
ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ,
Γεώργιος
Περιστέρης,
και
ο
Διευθύνων
Σύμβουλος,
Εμμανουήλ
Μαραγκουδάκης,
θα
συνεχίσουν
στους
σημερινούς
τους
διοικητικούς
ρόλους
μετά
την
ολοκλήρωση
της
συναλλαγής
και
θα
στηρίξουν
τη
Masdar
στη
διοίκηση
της
εταιρείας
στην
επόμενη
φάση
ανάπτυξής
της.
Ο
Πρόεδρος
και
Διευθύνων
Σύμβουλος
του
Ομίλου
ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ,
και
Εκτελεστικός
Πρόεδρος
της
ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ,
Γιώργος
Περιστέρης
Η
Α.Ε.
Σουλτάνος
Δρ.
Al
Jaber,
Υπουργός
Βιομηχανίας
και
Προηγμένης
Τεχνολογίας
των
ΗΑΕ,
Πρόεδρος
της
Masdar
και
Πρόεδρος
της
COP28,
δήλωσε:
«Η
σημερινή
ημέρα
σηματοδοτεί
ένα
ορόσημο
στη
στρατηγική
της
Masdar
να
επεκτείνει
το
χαρτοφυλάκιό
της
σε
100
GW
καθαρής
ενέργειας
έως
το
2030
και
θα
συμβάλει
ουσιαστικά
στην
εγκατεστημένη
ισχύ
από
ανανεώσιμες
πηγές
ενέργειας
στην
Ελλάδα.
Ως
μία
από
τις
μεγαλύτερες
συναλλαγές
στον
κλάδο
της
ανανεώσιμης
ενέργειας
στην
Ευρώπη
το
2024,
αυτή
η
επένδυση
αντανακλά
τη
σαφή
δέσμευση
των
ΗΑΕ
στην
ανάπτυξη
καθαρής
ενέργειας
στην
Ελλάδα
και
στην
Ευρώπη
και
αποτελεί
ένα
ακόμα
σημαντικό
βήμα
για
την
επίτευξη
ενός
από
τους
κεντρικούς
στόχους
της
Συμφωνίας
των
ΗΑΕ,
για
τον
τριπλασιασμό
της
παγκόσμιας
εγκατεστημένης
ισχύος
από
ανανεώσιμες
πηγές
ενέργειας
έως
το
2030.
Συνοπτικά,
αυτή
η
συμφωνία
υπογραμμίζει
τις
έξυπνες
ευκαιρίες
ανάπτυξης
μιας
υπεύθυνης
και
τακτικής
ενεργειακής
μετάβασης
που
θα
δημιουργήσει
νέους
κλάδους,
νέες
θέσεις
εργασίας
και
οικονομική
ανάπτυξη
με
χαμηλές
εκπομπές
άνθρακα».
Ο
Mohamed
Jameel
Al
Ramahi,
Διευθύνων
Σύμβουλος
της
Masdar,
δήλωσε:
«Εισφέρουμε
κεφάλαια
και
παγκόσμια
τεχνογνωσία
για
να
επιταχύνουμε
την
επέκταση
της
ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ,
υποστηρίζοντας
τις
ενεργειακές
φιλοδοξίες
της
Ελλάδας
στις
ανανεώσιμες
πηγές
ενέργειας
και
επεκτείνοντας
την
παγκόσμια
εμβέλεια
της
Masdar.
Ως
κορυφαία
ευρωπαϊκή
πλατφόρμα
ανάπτυξης
ΑΠΕ,
η
ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
αναμένεται
να
διαδραματίσει
σημαντικό
ρόλο
στο
αυξανόμενο
χαρτοφυλάκιο
της
Masdar
στην
Ελλάδα
και
την
Ευρώπη.
Ανυπομονούμε
να
ολοκληρώσουμε
τη
συναλλαγή
και
να
αρχίσουμε
να
συνεργαζόμαστε
με
την
διοικητική
ομάδα
της
ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
για
να
ενισχύσουμε
τα
φιλόδοξα
αναπτυξιακά
τους
σχέδια
για
την
υποστήριξη
της
ενεργειακής
μετάβασης
στην
Ελλάδα».
Ο
Γιώργος
Περιστέρης,
Πρόεδρος
και
Διευθύνων
Σύμβουλος
του
Ομίλου
ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ,
και
Εκτελεστικός
Πρόεδρος
της
ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ,
δήλωσε:
«Η
συμφωνία
μας
με
την
Masdar
αποτελεί
έμπρακτη
αναγνώριση
της
πολύ
μεγάλης
αξίας
της
ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ,
αποτέλεσμα
σκληρής
δουλειάς
εκατοντάδων
ανθρώπων
εδώ
και
περισσότερα
από
25
χρόνια.
Ταυτόχρονα,
σηματοδοτεί
την
απαρχή
μίας
νέας
εποχής
ακόμα
μεγαλύτερης
ανάπτυξης
για
τον
Όμιλο
ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ.
Αποτελεί
δε
ισχυρή
ψήφο
εμπιστοσύνης
για
την
Ελλάδα
και
τις
προοπτικές
της.
Η
ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
είναι
ο
κορυφαίος
επενδυτής
ΑΠΕ
στην
Ελλάδα
και
βασικός
πυλώνας
της
εθνικής
προσπάθειας
για
μετάβαση
σε
ένα
μέλλον
με
καθαρότερη
και
φθηνότερη
ενέργεια
για
όλους.
Ένα
μέλλον
με
μεγαλύτερη
ενεργειακή
αυτονομία
για
τη
χώρα
μας,
βασισμένη
σε
καθαρή
ενέργεια
που
θα
παράγεται
στον
τόπο
μας.
Και
θα
συνεχίσουμε
στην
ίδια
πορεία
με
ακόμα
μεγαλύτερη
δύναμη.»
Η
Masdar
διατήρησε
την
Rothschild
&
Co
ως
μοναδικό
οικονομικό
σύμβουλο
και
τους
Simmons
&
Simmons,
Bernitsas
Law,
Latham
&
Watkins
ως
νομικούς
συμβούλους,
σε
σχέση
με
τη
συναλλαγή
και
τη
χρηματοδότηση.
Ο
Όμιλος
ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ
υποστηρίχθηκε
από
τη
Reed
Smith
LLP
και
τη
Potamitis
Vekris,
οι
οποίοι
ήταν
οι
διεθνείς
και
ελληνικοί
νομικοί
σύμβουλοι,
αντίστοιχα,
για
τη
συναλλαγή,
ενώ
η
Morgan
Stanley
έχει
ενεργήσει
ως
μοναδικός
χρηματοοικονομικός
σύμβουλος
της
ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.
Πηγή:
ΟΤ