Alter Ego Media: Eυρεία συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών

Οι
«Τράπεζα
Πειραιώς
Ανώνυμος
Εταιρεία»
και
«EUROXX
Χρηματιστηριακή
Α.Ε.Π.Ε.Υ.»
ως
Συντονιστές
Κύριοι
Ανάδοχοι
και
Σύμβουλοι
Έκδοσης
και
η
«Τράπεζα
Eurobank
Ανώνυμη
Εταιρεία»,
ως
Συντονιστής
Κύριος
Ανάδοχος,
της
δημόσιας
προσφοράς
των
νέων
κοινών,
άυλων,
ονομαστικών
μετά
ψήφου
μετοχών
(«Νέες
Μετοχές»)
της
εταιρείας
«ALTER
EGO
MEDIA
A.E.»
(«Εταιρεία»)
που
εκδίδονται
στο
πλαίσιο
της
αύξησης
του
μετοχικού
κεφαλαίου
της,
με
καταβολή
μετρητών
και
κατάργηση
του
δικαιώματος
προτίμησης
των
υφιστάμενων
μετόχων
(«Αύξηση»),
μέσω
δημόσιας
προσφοράς
(«Δημόσια
Προσφορά»)
δυνάμει
της
από
09.01.2025
απόφασης
του
Διοικητικού
Συμβουλίου
(«Διοικητικό
Συμβούλιο»
ή
«Δ.Σ.»)
της
Εταιρείας
κατ’
ενάσκηση
της
παρασχεθείσας,
με
την
από
την
24.10.2024
απόφαση
της
Έκτακτης
Αυτόκλητης
Γενικής
Συνέλευσης
των
μετόχων
της
Εταιρείας,
εξουσιοδότησης
προς
τούτο,
σε
συνέχεια
των
ανακοινώσεων
της
Παρασκευής
17.01.2025
και
Τετάρτης
22.01.2025,
ανακοινώνουν
τα
ακόλουθα:

Την
Τετάρτη
22.01.2025
ολοκληρώθηκαν
επιτυχώς
η
Δημόσια
Προσφορά
και
η
διάθεση
μέσω
αυτής
14.249.000
νέων
κοινών,
ονομαστικών,
άυλων,
μετά
ψήφου
μετοχών
της
Εταιρείας
(«Νέες
Μετοχές»).

Δυνάμει
της
από
22.01.2025
απόφασης
του
Διοικητικού
Συμβουλίου
της
Εταιρείας,
η
τιμή
διάθεσης
των
Νέων
Μετοχών
(«Τιμή
Διάθεσης»)
καθορίστηκε
σε
€4,00
ανά
Νέα
Μετοχή
για
το
σύνολο
της
Δημόσιας
Προσφοράς
(Ειδικοί
και
Ιδιώτες
Επενδυτές).

Τα
συνολικά
αντληθέντα
κεφάλαια
της
Αύξησης,
πριν
από
την
αφαίρεση
των
δαπανών
έκδοσης,
ανέρχονται
σε
€56.996.000
(ήτοι
€4,00*14.249.000
Νέες
Μετοχές).

Η
συνολική
έγκυρη
ζήτηση
στην
Τιμή
Διάθεσης
€4,00
ανήλθε
σε
169.202.486
μετοχές
(ήτοι,
ποσό
€676.809.944),
υπερκαλύπτοντας
τις
προς
διάθεση
14.249.000
Νέες
Μετοχές
μέσω
Δημόσιας
Προσφοράς,
κατά
11,9
φορές
περίπου.

Οι
συνολικά
14.249.000
Νέες
Μετοχές
που
διατέθηκαν
μέσω
της
Δημόσιας
Προσφοράς,
κατανεμήθηκαν
βάσει
της
έγκυρης
ζήτησης
που
εκδηλώθηκε
στην
Τιμή
Διάθεσης,
ως
εξής:

  • 9.261.850
    Νέες
    Μετοχές
    (65%
    του
    συνόλου
    της
    Δημόσιας
    Προσφοράς)
    σε
    Ιδιώτες
    Επενδυτές,
    επί
    συνολικού
    αριθμού
    59.672.736
    μετοχών
    για
    τις
    οποίες
    εκδηλώθηκε
    έγκυρη
    ζήτηση
    στη
    συγκεκριμένη
    κατηγορία
    επενδυτών
    (δηλαδή,
    ικανοποιήθηκε
    το
    15,5%
    της
    εκδηλωθείσας
    ζήτησης
    στη
    συγκεκριμένη
    κατηγορία
    επενδυτών,
    η
    οποία
    αφορούσε
    σε
    9.728
    επενδυτές),
    και
  • 4.987.150
    Νέες
    Μετοχές
    (35%
    του
    συνόλου
    της
    Δημόσιας
    Προσφοράς)
    σε
    Ειδικούς
    Επενδυτές,
    επί
    συνολικού
    αριθμού
    109.529.750
    μετοχών
    για
    τις
    οποίες
    εκδηλώθηκε
    έγκυρη
    ζήτηση
    στη
    συγκεκριμένη
    κατηγορία
    επενδυτών
    (δηλαδή
    ικανοποιήθηκε
    το
    4,6%
    της
    εκδηλωθείσας
    ζήτησης
    στη
    συγκεκριμένη
    κατηγορία
    επενδυτών
    και
    στην
    Τιμή
    Διάθεσης,
    η
    οποία
    αφορούσε
    σε
    127
    επενδυτές).

Σύμφωνα
με
τη
σύμβαση
αναδοχής
που
συνήφθη
μεταξύ
της
Εταιρείας,
των
Συντονιστών
Κύριων
Αναδόχων,
των
Κύριων
Αναδόχων
και
των
Αναδόχων,
οι
Συντονιστές
Κύριοι
Ανάδοχοι,
οι
Κύριοι
Ανάδοχοι
και
οι
Ανάδοχοι
δεν
ανέλαβαν
καμία
δέσμευση
ανάληψης
τυχόν
αδιάθετων
Νέων
Μετοχών.

Επιπλέον,
σημειώνεται
ότι
οι
Συντονιστές
Κύριοι
Ανάδοχοι
και
οι
Κύριοι
Ανάδοχοι
δεν
υπέβαλαν
αιτήσεις
συμμετοχής
στη
Δημόσια
Προσφορά
για
δικό
τους
λογαριασμό,
με
εξαίρεση
τους
Αναδόχους
Optima
bank
και
Attica
Bank
οι
οποίοι
ανέλαβαν
για
ίδιο
λογαριασμό
στη
Δημόσια
Προσφορά
2.775
και
10.408
Νέες
Μετοχές
αντίστοιχα,
και
το
Συντονιστή
Κύριο
Ανάδοχο
και
Σύμβουλο
Έκδοσης
«EUROXX
Χρηματιστηριακή
Α.Ε.Π.Ε.Υ.»,
ο
οποίος
ανέλαβε
για
ίδιο
λογαριασμό
στη
Δημόσια
Προσφορά
57.314
μετοχές
λόγω
μιας
μη
εκκαθαρισμένης
συναλλαγής.

Αφήστε μια απάντηση